宠物行业大手笔并购亮相。
5月28日晚间，天元宠物（301335）发布购买资产并募集配套资金草案，拟收购拟上市公司淘通科技89.7145%股权，同时配套融资2.49亿元。交易完成后，知名食品电子商务综合服务商淘通科技将成为天元宠物控股子公司。
天元宠物此次收购旨在发力完善线上销售渠道建设，巩固线上线下并重的销售渠道，提升整体经营规模，强化供应链优势。
从发展轨迹看，外延式并购是天元宠物另外一条成长之路。
收购+配套融资
天元宠物28日公告称，拟以发行股份及支付现金的方式收购淘通科技89.7145%股权。与此同时，天元宠物拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金不超过2.49亿元。
发行完成后，淘通科技将成为天元宠物控股子公司。
此次交易方案可分为发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。参考该评估值，经各方协商一致后，淘通科技89.7145%股权交易作价确定6.87亿元。公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，其中以发行股份、现金方式支付对价的金额分别为2.49亿元和4.38亿元。
具体而言，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买复星开心购、李涛、方超、宁东俊、孙娜、舟山乐淘、广州悠淘、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕合计持有的淘通科技89.7145%股权。本次交易完成后，淘通科技将成为上市公司的控股子公司。
发行股份及支付现金购买资产同时，上市公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金不超过2.49亿元。
同时，本次交易收购，还包括业绩承诺及补偿安排。李涛、广州悠淘、舟山乐淘向上市公司承诺，标的公司在2025年、2026年和2027年实现的考核净利润分别不低于人民币7000万元、7500万元和8000万元。
加码宠物食品电商赛道
宠物板块是今年A股最火热的赛道之一，而天元宠物此次收购也是今年宠物行业代表性的大手笔。
天元宠物以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础，积极拓展宠物食品销售业务，产品涵盖了宠物窝垫、猫爬架、宠物食品、宠物玩具、宠物服饰、电子宠物用品等多系列、全品类宠物产品。其中，宠物食品销售业务是公司的主要业务之一。
经过近几年的积极拓展，天元宠物2023年、2024年，宠物食品业务收入分别达到6.88亿元、11.76亿元，占比分别为33.80%、42.55%，并预计未来将持续作为公司收入增长较快的业务板块。
淘通科技为拟IPO企业，是一家服务全球知名快消品品牌的电子商务综合服务商，提供基于大数据支持下的品牌电商咨询、消费者洞察、电商运营、全域营销、影像输出、供应链管理、技术支持服务，为品牌提供电商服务全域一站式代理服务。
2016年5月20日，淘通科技股票在股转系统挂牌公开转让，证券简称为“淘通科技”，证券代码为“837088”，转让方式为协议转让。
淘通科技曾于2023年6月向广东证监局提交上市辅导备案，但此后撤回辅导备案。
淘通科技侧重线上销售和运营，是食品领域知名的国内电商服务商，主要从事线上零售业务。公司具有较强的旗舰店运营能力，以天猫、京东、唯品会等综合电商平台为核心运营平台，以小红书、抖音、快手等新媒体电商平台为新兴渠道切入点，建立了全链路、多层次、精准化的销售、运营和营销体系。
天元宠物在公告中表示，淘通科技近年来同样积极布局宠物食品销售业务，未来也将宠物板块作为主要业绩增长点。淘通科技成熟的线上运营模式及经验，可以很好地补充上市公司线上销售的短板，支持上市公司的战略规划。
本次完成对标的公司的并购整合，将助力天元宠物在原有国外大型连锁零售商、国外专业宠物产品连锁店、国外线上电商平台以及国内线下批发为主线上零售为辅的基础上，大幅提高国内线上零售能力，符合上市公司的发展需求。
5月16日、19日、20日，天元宠物连续三个交易日涨停，累计涨幅达66%。
从发展轨迹看，外延式收购是天元宠物另外一个成长路径。2024年，公司积极整合行业优秀标的，通过设立重庆禧元信息科技有限公司，以1500万元收购了由“它品”、“降龙”App/网页/微信小程序作为运营载体和工具的针对线下宠物店的B2B平台的业务相关资产；以交易对价7700万元收购了广州淘通科技股份有限公司10%股权。
