来源：瑞恩资本RyanbenCapital
来自福建厦门的容大科技（09881.HK），于今日（5月30日）起至下周四（6月5日）招股，预计2025年6月10日在港交所挂牌上市，越秀融资独家保荐。
容大科技，计划全球发售1840万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎10.00港元~12.00港元，每手500股，最多募资约2.21亿港元。
假设每股发售价11港元（发售价范围中位数）、超额配股权未获行使，容大科技预计上市总开支约5410万港元，包括4%的包销佣金、最多1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
容大科技是次IPO招股引入7名基石投资者，合共认购约8030万港元的发售股份，其中茅志理女士旗下香港临泰认购1000港元、曹柯先生（湖南大井电源行政总裁）认购500万港元、林小坚先生认购2000万港元、中晟集团认购1000万港元、李舒菡女士（厦门龙胜达照明电器董事长助理）认购200万港元、王迅先生旗下Main Achieve认购3000万港元、伍志发先生认购330万港元。
容大科技是次IPO，募资净额约1.483亿港元（按发售价范围中位数计）：约36.5%将用于进行研发活动以扩大产品组合及提高研发能力；约33.4%将用于增强生产效率及效益；约20.1%将用于扩大销售网络及国际版图；约10.0%用作营运资金及一般企业用途。
容大科技是次IPO，越秀融资/越秀证券为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括农银国际、中银国际、建银国际、招银国际、民银证券、华福国际、利弗莫尔证券、百惠证券、中泰国际。
招股书显示，容大科技在上市后的股东架构中，许开明、许开河兄弟，直接及间接合计持股约74.98%；林桦楠先生，持股2.65%；杨礼铁先生，持股1.11%；光云科技（688365.SH），持股0.86%；江苏展博（潘保刚先生98%、袁兰芳女士2%），持股0.52%；厦门成丰君华、厦门嘉熠君德（两家公司股东相同：杨俊犊先生98%、王毛旦先生2%），分别持股0.40%、0.05%；公众股东持股19.42。
容大科技，成立于2010年，作为一家自动识别数据收集（AIDC）装置及解决方案供货商，从事专门打印机、衡器、POS终端机及PDA的研发、设计、制造、营销。公司的产品销往超过140个国家，包括但不限于美国、马来西亚、西班牙、法国、阿根廷、巴西和阿拉伯联合酋长国，以及中国不少于30个省、直辖市及自治区。据弗若斯特沙利文资料，于2023年按收入计，容大合众为中国专门打印机市场第九大企业，市场份额为1.8%。
责任编辑：郝欣煜
