研报金选
金选导读
1、存储｜从 DDR4 减产到 AI 算力狂潮！存储市场上演 “供需双杀”，国产替代黑马全名单来了
2、化工｜从产能过剩到精准减产！巨头联手“救市”，产能缩水340万吨，龙头企业要逆袭？
1、存储｜从 DDR4 减产到 AI 算力狂潮！存储市场上演 “供需双杀”，国产替代黑马全名单来了
近期存储供给收缩催化短周期价格走强，长期来看AI高景气有望推动中长期需求向上。国产替代方面，企业级存储国产化大势所趋，国内厂商针对企业级闪存模组内存模组国产化均有一定进展，建议关注：……
研报观点：
①供给收缩催化短周期价格走强，AI高景气推动中长期需求向上……
②企业级存储国产化大势所趋，国产厂商加速突围……
2、化工｜从产能过剩到精准减产！巨头联手“救市”，产能缩水340万吨，龙头企业要逆袭？
近期有新闻报道，占据聚酯瓶片绝大部分产能的四家主要企业将自6月底到7月初先后实施减产计划，产能削减约20%。虽然市场对于该行动反应并不积极，但……
有机构认为聚酯瓶片有望加速实现景气度修复，其中具备一定成本优势的企业则有望表现出较好的利润弹性，建议关注行业龙头企业……
研报观点：
①集体减产有望驱动行业加速修复……
②过剩产能已大量消化……
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